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曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理
曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理
曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理
曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任北方國際信托股份有限公司北京財(cái)富中心總經(jīng)理
曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負(fù)責(zé)人
現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級(jí)私行中心家族辦公室高級(jí)綜合金融顧問
211知名高校雙學(xué)士、雙碩士
基金證券從業(yè)資格
法律從業(yè)資格資格

【擅長領(lǐng)域】
對(duì)內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理下的資產(chǎn)配置
對(duì)客領(lǐng)域：大型財(cái)富論壇、小型私董會(huì)、專題沙龍

【個(gè)人簡介】
吉雅老師擁有近20年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，理論知識(shí)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。
吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進(jìn)外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融知識(shí)和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時(shí)間，吉雅老師累計(jì)服務(wù)彼時(shí)賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。
2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財(cái)、信托、券商資管、基金子、保險(xiǎn)資管等資管機(jī)構(gòu)相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗(yàn)之后，希望學(xué)習(xí)更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗(yàn)，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，同樣用了接近8年時(shí)間，吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理資產(chǎn)220億元，成為當(dāng)時(shí)公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
2019年，吉雅老師再次回歸財(cái)富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對(duì)這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實(shí)踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時(shí)間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財(cái)富管理板塊最頂尖的部門——頂級(jí)私行部，負(fù)責(zé)家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對(duì)外培訓(xùn)、賦能、技術(shù)支持等工作，目前負(fù)責(zé)223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。
吉雅老師專注于家族財(cái)富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù)，在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險(xiǎn)、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財(cái)富等多家機(jī)構(gòu)提供多場家族信托、保險(xiǎn)金信托、跨境財(cái)富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識(shí)體系及技能培訓(xùn)；同時(shí)針對(duì)企業(yè)需要，主講客戶場景開門紅沙龍300余場，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險(xiǎn)產(chǎn)品等，受到各大機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。 

專業(yè)：憑借在外資銀行及國內(nèi)投行領(lǐng)域培養(yǎng)的先進(jìn)國際金融理念、高階的客戶經(jīng)營方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)內(nèi)的專家。 應(yīng)用：目前依然在一線，案例及場景全部來自最新市場，具備極強(qiáng)的實(shí)操參考。 啟發(fā)：問題舉一反三，深入淺出，互動(dòng)性強(qiáng)。

專業(yè)：憑借在外資銀行及國內(nèi)投行領(lǐng)域培養(yǎng)的先進(jìn)國際金融理念、高階的客戶經(jīng)營方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)內(nèi)的專家。 應(yīng)用：目前依然在一線，案例及場景全部來自最新市場，具備極強(qiáng)的實(shí)操參考。 啟發(fā)：問題舉一反三，深入淺出，互動(dòng)性強(qiáng)。

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暫無數(shù)據(jù)...

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