【培訓對象】
理財經(jīng)理/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【培訓收益】
針對銷售序列人員進行培訓，使得上崗后人員快速適應崗位需求，提高高客經(jīng)營思路與方法，進而快速提高產(chǎn)能。

一、客戶關系經(jīng)營的重要性
1、理財經(jīng)理在高端客戶經(jīng)營中常見的痛點
2、客群分層對于客戶經(jīng)營的重要性
3、培養(yǎng)客戶專業(yè)依賴度的意義
二、客戶名單管理及分群
1、客戶分層管理的方法及應用
2、核心客戶、重點客戶、潛力客戶劃分方法
3、電話經(jīng)營的破冰及話題導入
4、二八法則應用
三、客戶經(jīng)營策略及技巧
1、核心客戶經(jīng)營策略及方法
2、重點客戶經(jīng)營策略及方法
3、潛力客戶經(jīng)營策略及方法
4、客戶資產(chǎn)配置建議書制定及方案設計
5、MGM方法及技巧
四、心得分享及總結交流 

曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理
曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理
曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理
曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務二部業(yè)務總監(jiān)
曾任北方國際信托股份有限公司北京財富中心總經(jīng)理
曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負責人
現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級私行中心家族辦公室高級綜合金融顧問
211知名高校雙學士、雙碩士
基金證券從業(yè)資格
法律從業(yè)資格資格

【擅長領域】
對內領域：法商思維促進大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風險管理下的資產(chǎn)配置
對客領域：大型財富論壇、小型私董會、專題沙龍

【個人簡介】
吉雅老師擁有近20年金融機構從業(yè)經(jīng)驗，且全部在外資銀行及國內頂尖金融機構供職，理論知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。
吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機構對金融知識和客戶服務系統(tǒng)培訓的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時間，吉雅老師累計服務彼時賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。
2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財、信托、券商資管、基金子、保險資管等資管機構相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗之后，希望學習更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務，同樣用了接近8年時間，吉雅老師帶領業(yè)務團隊累計管理資產(chǎn)220億元，成為當時公司管理規(guī)模最大的業(yè)務團隊。
2019年，吉雅老師再次回歸財富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結合實踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財富管理板塊最頂尖的部門——頂級私行部，負責家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務以及對外培訓、賦能、技術支持等工作，目前負責223位行內資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務。
吉雅老師專注于家族財富管理、私人銀行、境內外家族信托、保險金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務，在相應領域有較高知名度。為平安保險、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財富等多家機構提供多場家族信托、保險金信托、跨境財富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識體系及技能培訓；同時針對企業(yè)需要，主講客戶場景開門紅沙龍300余場，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險產(chǎn)品等，受到各大機構的一致好評。 

• 中高端客戶金融理財營銷實務

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務定位1.金融理財意義2.金融理財業(yè)務工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認知——我工作的..

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• 心理學在高端客戶營銷中的應用

   

  課程背景：據(jù)胡潤研究院調查數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過解析宏觀形勢、了解..

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• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營的營銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長討論：郵政網(wǎng)點在當?shù)亓闶坫y行市場中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉型之路以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶經(jīng)營..

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• 工業(yè)品營銷三部曲：品牌/渠道/大客戶

   

  第一單元 工業(yè)品品牌營銷策略1. 質量支撐策略2. 市場拓展策略的三個階段3. 工業(yè)品品牌傳播的七種武器◇我的案例：日本JUKI的品牌宣傳策略4. 服務配套策略◇我的案例：敗給競爭對手的教訓5. 跨位營銷策略◇我的案例：對于跨位營銷的感觸第二單元 渠道如何規(guī)劃1. 工業(yè)品渠道模式、長度和寬度2. 影響渠..

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