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中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
中國(guó)金融理財(cái)師
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
人大\浙大\哈工大\上財(cái)\西財(cái)\東財(cái)\天大\金標(biāo)委等平臺(tái)特邀講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
現(xiàn)任：唐豐投資首席投資策略官
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)友邦保險(xiǎn)\咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
累計(jì)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)數(shù)超過(guò)300+\現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+
連續(xù)多年課量過(guò)百天\單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+
服務(wù)過(guò)的總行有：建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、
蘇州銀行、吉林銀行、洛陽(yáng)銀行、四川銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽(yáng)銀行、河北銀行、齊魯銀行、威海銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、威海城商、順德農(nóng)商、上海農(nóng)商、濱海農(nóng)商、青島農(nóng)商、重慶農(nóng)商、佛山黃海農(nóng)商、清遠(yuǎn)佛岡農(nóng)商、黃河農(nóng)商和杭州聯(lián)合等30家
曾多次到建行大學(xué)、工行金融培訓(xùn)學(xué)校、中銀大學(xué)、農(nóng)銀大學(xué)、平安大學(xué)、郵政培訓(xùn)學(xué)校、浙江省聯(lián)社培訓(xùn)中心、中國(guó)人壽江蘇省培訓(xùn)中心和黨性教育基地上課。
其他金融機(jī)構(gòu)有：東吳和中信證券、中國(guó)和農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。
曾參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)郵政、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽(yáng)銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、順德農(nóng)商總行、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、北京農(nóng)商、邢臺(tái)農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽(yáng)農(nóng)商行、重慶農(nóng)商、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、華安聯(lián)社、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展 \零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、基中高層管理能力提升、開(kāi)門紅、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷、
崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開(kāi)門紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
精品課程財(cái)富管理系列：
《2025全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》
《2025信托：前沿知識(shí)、發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷實(shí)務(wù)》
《新宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護(hù)與拓展》
《中高端客戶的關(guān)系經(jīng)營(yíng)與談資賦能》
《中國(guó)的老齡化趨勢(shì)分析與養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《卓越理財(cái)\客戶經(jīng)理高效工作法（理財(cái)\客戶經(jīng)理的一天）》
《大財(cái)富管理趨勢(shì)下的高效營(yíng)銷溝通實(shí)戰(zhàn)法》
《新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下的分紅險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》
《基金的精準(zhǔn)營(yíng)銷能力提升》
《產(chǎn)品轉(zhuǎn)型下的大額保單營(yíng)銷策略》
精品課程營(yíng)銷管理系列：
《開(kāi)門紅的機(jī)遇與破局之道》
《四季支行管理法-支行長(zhǎng)\零售主管\營(yíng)業(yè)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化零售管理流程鍛造》
《管理者的網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理效能提升策略》
《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力提升》
《當(dāng)前環(huán)境下商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與營(yíng)銷新策略》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及數(shù)字化營(yíng)銷策略》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
精品課程數(shù)字化與AI系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型之企業(yè)微信客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)》
精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》 

有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞； 有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

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• 《2025全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》( 2025-08-15 )
• 《2025信托：前沿知識(shí)、發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷實(shí)務(wù)》( 2025-08-15 )
• 《高凈值客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)工作坊》( 2025-08-15 )
• 《個(gè)金行長(zhǎng)營(yíng)銷推動(dòng)與大客戶拓展技巧》( 2025-08-15 )
• 《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及數(shù)字化營(yíng)銷新策略》( 2025-08-15 )
• 《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展》( 2025-08-15 )
• 《四季支行管理法 ——零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）標(biāo)準(zhǔn)化零售管理流程鍛造》( 2025-08-15 )
• 《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》( 2025-08-15 )

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